Sur des chansons swing vocal, des années 30, les musiciens du groupe « Muse-Swing », chanteuses en Marquises, et musiciens en costumes et chapeaux, sont entourés de jongleurs, d’acrobates ou extravagantes danseuses sur échasses, pour nous faire voyager de la nouvelle Orléans, aux cabarets parisiens de la belle époque.
Des personnages qui auraient pu sortir du film Moulin Rouge.